简介：书生张珍与丞相之女牡丹幼年订婚。后张珍因父母相继去世，只得投亲相府。丞相冷眼相待，命张珍暂居后花园碧波潭畔草庐中读书，伺机退婚。张珍孤身索居，万般惆怅，常于夜阑人静之际，至潭边哀叹心事。深居碧波潭的鲤鱼精，见张珍纯朴敦厚，就变作牡丹小姐，去书房与他相会。两人情投意合，遂约定每晚二更时分在后花园见面。新春佳节，牡丹游园赏梅，巧遇张珍，张珍含情，口呼娘子，牡丹失声惊叫。丞相闻声赶来，怒斥张珍伤风败俗，将他逐出相府。鲤鱼精知张珍受屈，急忙出府追寻，不料又被丞相撞...